Sydney et Jack tentent d'obtenir de l'information sur le nouveau directeur de SD-6 (Rutger Hauer) qui remplace Sloane qui a disparu. L'amour semble naître entre Francie et Will (Merrin Dungey, Bradley Cooper).

Réalisation :
Jack Bender

Scénario :
J.J. Abrams

Avec :
Terry O'Quinn (Kendall)
Greg Grunberg (Weiss)
Rutger Hauer (Geiger)
Elizabeth Penn Payne
Ira Heiden

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